Finance et assurance
Marketing digital pour la finance et l’assurance
Personne n’aime acheter une assurance ou un crédit. On repousse, puis il le faut pour vendredi. On compare les devis, on s’inquiète des petites lignes et on choisit la société qui a expliqué simplement. Les régulateurs lisent aussi votre marketing.
Comment on choisit un assureur, un prêteur ou un conseiller
L’assurance vit d’échéances : une voiture neuve, un logement, un avis d’échéance, une demande de visa qui exige une assurance voyage. Les recherches sont précises et pressées, comme « assurance auto tous risques prix » ou « assurance voyage visa Schengen ». La société qui envoie la première un devis clair l’emporte souvent.
Le crédit suit les événements de la vie et les achats immobiliers. L’emprunteur veut savoir combien, à quel coût total, et en combien de temps la réponse arrive. Le conseil en placement et en patrimoine prend le plus de temps : une confiance construite au fil des échanges, souvent après une recommandation.
Beaucoup de clients demandent si un produit respecte les principes de la finance islamique. Si vous en proposez, dites-le clairement sur la page et expliquez leur fonctionnement.
Ce que nous mettons en place pour une société de finance ou d’assurance
Des pages produits en langage clair
Ce qui est couvert ou ce que cela coûte, pour qui, les exclusions et comment souscrire. Relu par votre service conformité avant toute mise en ligne.
Des simulateurs aux hypothèses honnêtes
Des estimations de crédit, d’épargne ou de prime qui affichent leurs hypothèses et les mentions légales à côté du résultat.
Des demandes de devis qui qualifient
Un formulaire de devis qui enregistre d’abord les coordonnées, puis demande le produit, la situation et l’échéance. Aucun justificatif ni numéro de compte à ce stade.
Le rappel par un conseiller
Chaque demande arrive dans le CRM, attribuée au conseiller suivant, avec un appel le jour même et une relance avant l’expiration du devis.
Les renouvellements et le produit suivant
Rappels d’échéance et offres pertinentes par e-mail aux clients qui ont accepté de les recevoir.
Comment une campagne est validée avant diffusion
Lister les règles
Avec votre service conformité, nous listons ce qui s’applique à chaque produit et dans chaque pays.
Construire des modèles
Annonces, pages et e-mails partent de modèles validés, mentions obligatoires déjà en place.
Relire chaque nouveauté
Chaque nouvelle annonce ou page passe par votre relecture conformité, et la validation est archivée.
Passer les plateformes
Vérifications et déclarations de catégorie faites sur Google et Meta avant tout budget, pour que vos campagnes Google Ads et sociales ne soient pas suspendues en plein lancement.
Ce que nous mesurons en finance et assurance
Demandes de devis qualifiées
Par produit et par source, les demandes incomplètes ou hors zone mises à part.
Du devis au contrat, du dossier à l’accord
La part qui devient une affaire signée, par conseiller.
Chiffre d’affaires ou commissions par source
Ce que chaque campagne a rapporté une fois le contrat signé.
Taux de renouvellement
Les clients qui renouvellent, et les rappels qui ont précédé.
Délai avant le premier contact
Combien de temps une demande de devis attend un conseiller.
Les pièges du marketing financier
- Promettre un rendement, un taux ou un « accord garanti »
- Recueillir pièces d’identité ou coordonnées bancaires dans un simple formulaire web
- Des annonces suspendues le jour du lancement faute de vérification sur la plateforme
- Des contacts achetés à des comparateurs sans vérifier comment le consentement a été obtenu
- Recibler des personnes selon leurs dettes ou leurs difficultés financières, ce que les plateformes encadrent
Questions fréquentes
Un courtier en assurance peut-il faire de la publicité sur Facebook et Google ?
Oui, dans le respect des règles de communication financière de votre pays et de la politique de chaque plateforme sur les services financiers. Certains pays exigent une vérification avant toute diffusion. Nous gérons le côté plateformes, Google comme Facebook et Instagram, et partons des règles de votre service conformité pour les contenus.
Un simulateur vaut-il la peine ?
Souvent, oui. Un simulateur simple et honnête répond à la première question des gens et donne une raison de laisser ses coordonnées pour un devis exact. Ses hypothèses doivent être visibles, et le résultat ne doit jamais ressembler à une offre.
Comment traitez-vous les données financières sensibles ?
Les formulaires ne demandent que ce qu’exige un premier contact. Les justificatifs et coordonnées bancaires sont recueillis plus tard, par votre propre procédure sécurisée. Les plateformes publicitaires ne reçoivent aucune donnée financière.
En combien de temps arrivent les nouveaux clients ?
Les demandes de devis d’assurance peuvent arriver dès les premières semaines. Le crédit suit les projets immobiliers et les événements de la vie. Le conseil patrimonial prend des mois. Nous rapportons les demandes de devis chaque semaine et les affaires signées chaque mois.
Rédigez-vous des contenus financiers ?
Oui. Des contenus qui répondent aux vraies questions des clients, relus par vos experts et votre conformité. Des guides clairs et exacts sur le fonctionnement d’un produit peuvent se positionner dans la recherche et être cités par les assistants IA.
Mis à jour le · Par l’équipe Napexy
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Dites-nous où vous voulez grandir.
Un échange de 30 minutes avec un stratège. Vous repartez avec un plan clair et un devis fixe, que vous travailliez avec nous ou non.