Reporting
Tableaux de bord marketing et reporting
Un tableau de bord de quarante graphiques s’ouvre deux fois. Une page qui répond aux questions que vous posez chaque lundi s’ouvre chaque lundi. Nous construisons la seconde.
Pourquoi les tableaux de bord finissent ignorés
Ils montrent ce qui est facile à extraire, c’est-à-dire les données des plateformes : impressions, clics, coût par clic. Le dirigeant veut savoir combien de patients ont réservé et ce que chacun a coûté. Ce chiffre se trouve dans le CRM, et personne ne l’a branché.
Ils en montrent aussi trop. Quand tout est sur la page, rien ne ressort. Un tableau de bord utile fait des choix : les quelques chiffres qui orientent les décisions en haut, le détail un clic plus bas.
Et leurs définitions dérivent. Si le marketing compte chaque formulaire comme un lead et les commerciaux seulement ceux qui ont décroché, le tableau de bord lance une dispute chaque semaine.
Une vue par lecteur
Chacun prend des décisions différentes. Chacun a donc une page faite pour les siennes, toutes alimentées par les mêmes données.
Le dirigeant
Dépenses, rendez-vous, ventes et coût par vente par source, ce mois-ci contre le précédent. Un seul écran.
Le responsable commercial
Leads reçus, délai de premier contact, taux de rendez-vous et de présence par commercial, pipeline par étape. Voir le traitement des leads.
L’équipe marketing
Résultats par campagne et par publicité, conversion des landing pages, coût par lead qualifié, et la tendance de chacun.
La finance
Les dépenses marketing face au chiffre d’affaires, par mois et par canal, à partir du chiffre d’affaires enregistré dans le CRM.
Comment nous le construisons
S’accorder sur les définitions
Lead, lead qualifié, rendez-vous, vente, chiffre d’affaires. Écrites et validées par le marketing et les commerciaux avant toute construction.
Brancher les sources
Plateformes publicitaires, GA4, CRM, suivi des appels, et tableurs quand ils sont la seule trace.
Modéliser les données
Dépenses reliées aux leads par campagne, leads reliés aux ventes par fiche, avec les UTM et les champs de source nettoyés d’abord. Voir analytics et attribution.
Dessiner les pages
Les chiffres clés d’abord, comparés à la période précédente et à l’objectif, puis le détail derrière.
Le revoir avec vous
Chaque semaine pendant le premier mois, pour corriger ce qui est flou, manquant ou faux.
Les chiffres qui font en général la une
Coût par rendez-vous
Les dépenses divisées par les rendez-vous réservés, par source et par campagne.
Taux de leads qualifiés
La part des leads que les commerciaux acceptent comme de vrais acheteurs, par source.
Taux de présence
Les rendez-vous honorés sur les rendez-vous réservés. Un taux en baisse gaspille de bons leads.
Chiffre d’affaires par source
Les ventes enregistrées dans le CRM, attribuées à la source de chaque lead.
Retour sur dépenses publicitaires
Le chiffre d’affaires des sources payantes divisé par leurs dépenses. Notre calculateur de ROAS montre le calcul.
Rapidité du premier contact
Le délai médian entre un nouveau lead et le premier contact, par personne et par heure.
Où vit le tableau de bord
| Option | Points forts | Points de vigilance |
|---|---|---|
| Looker Studio | Gratuit, se connecte facilement aux produits Google, simple à partager | Lent avec de gros volumes ; connecteurs tiers payants |
| Power BI | Modélisation des données solide, courant dans les grandes entreprises | Licences par utilisateur, mise en place plus lourde |
| Attribution du chiffre d’affaires Napexy | Chaque lead et chaque rendez-vous déjà reliés à leur source et à leur campagne | Couvre les leads qui passent par les outils Napexy |
| Tableurs | Rapides à lancer, tout le monde sait les ouvrir | Cassent dès que quelqu’un modifie la mauvaise cellule |
Questions fréquentes
À quelle fréquence le tableau de bord se met-il à jour ?
La plupart des sources se rafraîchissent chaque jour, certaines plusieurs fois par jour, et les données du CRM peuvent être quasi instantanées. Chaque page affiche l’heure de sa dernière mise à jour, pour que personne ne décide sur les chiffres de la veille sans le savoir.
Pouvons-nous garder nos rapports actuels ?
Oui, s’ils servent. Un bon point de départ consiste à reconstruire le seul rapport que tout le monde lit déjà, sur des données plus propres, avant d’ajouter quoi que ce soit.
Envoyez-vous aussi un rapport mensuel ?
Oui. Le tableau de bord montre ce qui s’est passé. Le rapport mensuel explique pourquoi et dit ce que nous allons changer. Notre page sur notre façon de mesurer les résultats en détaille le contenu.
Et si les données de notre CRM sont en désordre ?
Le tableau de bord montrera ce désordre, et il faudra d’abord remettre le CRM en ordre. Un tableau de bord posé sur de mauvaises données a l’air précis et se trompe. Notre page sur la mise en place d’un CRM traite ce nettoyage.
Qui peut voir le tableau de bord ?
Les personnes que vous choisissez. Chaque vue peut être partagée avec ceux qui en ont besoin, et les chiffres sensibles, comme le chiffre d’affaires par commercial, réservés aux responsables.
Mis à jour le · Par l’équipe Napexy
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