CRM
Mise en place et intégration de CRM
Un CRM échoue pour l’une de deux raisons : les leads n’y entrent jamais, ou ce qui y entre ne sert à rien. Nous le configurons pour que les leads arrivent seuls, avec leur source, et que les commerciaux aient intérêt à le tenir à jour.
Pourquoi tant de CRM finissent en carnets d’adresses hors de prix
L’histoire est connue. Une entreprise achète un CRM réputé, importe un tableur et demande aux commerciaux de noter leurs appels. Six mois plus tard, la moitié des leads sont encore dans WhatsApp, les étapes n’ont pas le même sens pour tout le monde, et le responsable exporte tout dans Excel pour comprendre ce qui se passe.
Le logiciel était rarement en cause. La configuration, si. Les étapes venaient d’un modèle, rien n’arrivait tout seul, et personne n’avait intérêt à tenir les fiches à jour.
Nous partons de votre façon de vendre pour remonter jusqu’au CRM, pour que s’en servir soit le moyen le plus simple, pour chaque commercial, de mener sa journée.
Le CRM Napexy ou celui que vous avez déjà
Le CRM Napexy
Si vous n’avez pas de CRM, ou un CRM que personne n’utilise, nous installons le CRM Napexy : chaque lead dans un seul pipeline avec étapes et affaires, attribution automatique au commercial suivant et score calculé à partir des réponses de qualification.
Alimenté par nos formulaires et notre messagerie
Les leads de nos formulaires de réservation y arrivent avec leur source, et la messagerie unifiée rattache à chaque lead ses échanges WhatsApp, Messenger, Instagram, SMS et email.
Votre CRM actuel
Si votre équipe travaille déjà dans HubSpot, Pipedrive, Zoho, Salesforce ou un autre CRM, nous travaillons dedans. Changer d’outil a un coût, et nous ne le proposons que si l’outil actuel ne peut pas faire le travail.
Configurations mixtes
Vous pouvez garder votre CRM pour les ventes et utiliser les outils Napexy à côté. Les outils compatibles, et la manière de les relier, figurent sur la page des intégrations.
Comment se déroule la mise en place
Décrire votre façon de vendre
Du premier contact au paiement : qui fait quoi, d’où viennent les leads aujourd’hui, et où ils se perdent.
Définir les étapes
Chaque étape reçoit une définition d’une ligne et une condition de sortie. « Qualifié » peut vouloir dire budget et besoin confirmés au téléphone, rien de moins.
Brancher toutes les sources
Formulaires du site, landing pages, formulaires publicitaires, appels, WhatsApp et autres messageries, pour que chaque lead arrive avec sa source et sa campagne.
Régler l’attribution et les tâches
Qui reçoit quel lead, en combien de temps il doit agir, et quelle est l’étape suivante. Chaque nouveau lead reçoit une première tâche.
Importer et nettoyer
Les contacts et affaires existants sont importés, les doublons fusionnés, et les données inutiles laissées de côté.
Former et ajuster
Des sessions courtes pour chaque rôle, puis un point hebdomadaire le premier mois pour corriger ce qui ne colle pas à la façon de travailler de chacun.
Ce que comprend une configuration terminée
- Des étapes de pipeline avec des définitions écrites
- Des champs obligatoires limités à ce dont les commerciaux ont besoin
- La source, la campagne et la publicité de chaque lead enregistrées automatiquement
- L’attribution automatique et une première tâche sur chaque nouveau lead
- Des motifs de perte sous forme de liste fermée, pour pouvoir les compter
- Le montant des affaires saisi à l’étape où il devient connu
- Des rôles et des droits d’accès
- Une vue responsable du pipeline et de l’activité de la semaine
- Une documentation lisible par votre équipe
Questions fréquentes
Faut-il passer au CRM Napexy ?
Seulement s’il convient mieux. Si votre équipe utilise bien HubSpot ou Pipedrive, gardez-le et nous travaillerons dedans. Le CRM Napexy a le plus de sens quand vous n’avez pas de CRM, ou quand vos leads arrivent par nos formulaires et par WhatsApp et que vous voulez les réunir dans un seul pipeline avec leur source.
Pouvez-vous migrer nos données ?
Oui. Contacts, entreprises, affaires et notes peuvent en général être repris d’un tableur ou d’un autre CRM. Nous nettoyons avant d’importer, car déplacer des doublons dans un nouvel outil ne donne que de nouveaux doublons.
Travaillez-vous avec HubSpot, Salesforce, Zoho et Pipedrive ?
Oui, nous les configurons et travaillons dedans, comme dans d’autres CRM courants. Nous conseillons de garder les licences au nom de votre entreprise, pour que le compte et les données restent à vous, quel que soit le prestataire.
Combien de temps prend la mise en place ?
Cela dépend du nombre d’équipes, de sources de leads et du nettoyage nécessaire. Une équipe commerciale avec quelques sources, c’est une affaire de semaines. Plusieurs équipes, plusieurs pays ou une migration compliquée demandent plus. Vous recevez un planning daté après le premier atelier.
Notre équipe devra-t-elle être formée ?
Oui, et mieux vaut faire court. Nous formons chaque rôle aux quelques écrans qu’il utilise tous les jours, en français, en arabe ou en anglais, et les points hebdomadaires du premier mois rattrapent ce que la formation a manqué. Une fois le CRM en place, le traitement des leads et la revenue operations s’appuient dessus.
Mis à jour le · Par l’équipe Napexy
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